על מה לשים דגש בעת ביצוע השוואת החלופות בשוק?

בשוק ישנם עשרות ספקים המציעים פתרונות תוכנת CRM לעסקים קטנים ובינוניים אך אלו נבדלים מאלו ברמת השירות, העלויות והתמיכה השוטפת, הנה כמה דגשים חשובים שכדאי לברר בעת פגישת הייעוץ עם נציגי החברה:

1. אילו יכולות המערכת כוללת- מערכות CRM מלאות כוללות ניהול לידים, ניהול קשרי לקוחות ואנשי קשרי, ניהול משימות ותזכורות, ניהול תהליכי מכירה, ניהול פרויקטים, התממשקות למערכות הארגון, המלצות על שירותים ומוצרים נלווים עבור כל לקוח, מעקב אחר תהליכי עבודה ופורמטים.
2. ממשקים למערכת הנהלת החשבונות של הארגון, סליקה, מלאי, רכש וכדומה.
3. יצירת מסעות פרסום (קמפיינים פרסומיים), דיוור ישיר ללקוח מתוך המערכת, הפיכת הצעה פרסומית כללית להצעה אישית על ידי לחיצת כפתור, שיפור התקשרות הפנים ארגונית באמצעות צ’ט פנימי ועוד.
4. האם קיימים יישומים ייעודיים לפירמות רואי חשבון, משרדי עורכי דין, ניהול נכסים וכדומה.
5. רספונסיבית- האם ניתן לעבוד עם המערכת במסכים שונים ובמסופונים
(עבור אנשי השטח)
6. תמיכה בעברית והתאמה לשעות העבודה הנהוגות בישראל.

כיצד תוכלו להבטיח את הצלחת המעבר למערכת CRM?

הכנה מוצלחת היא המפתח להצלחה בהטמעת מערכת CRM חדשה בארגון. וזו כוללת אפיון ייסודי, העונה על צרכי הארגון, הקמת תשתיות, ביצוע הטמעה בפועל על ידי צוות מקצועי, הדרכה מעשית ובהמשך תמיכה בפעילות השוטפת. בתהליך האפיון הקפידו לתת מענה לתהליכים הנהוגים בארגון ולא רק לבעיות פרטניות שעמן הארגון מתמודד. בחנו את ממשק המשתמש, האם התצוגה נוחה אינטואיטיבית וקלה לאימוץ- תוכלו לעשות זאת באמצעות התנסות מעשית עם סביבת הדמיה של המערכת.
לסיכום, בעידן שבו 80% מהכנסות הארגון מבוססות על לקוחות חוזרים הרי ששמירה על תקשורת שוטפת ואיכותית היא עניין מהותי. בחירה נאותה של מערכת CRM תסייע לארגון לנהל טוב יותר את תהליכי המכירות, לחבר בין הצעות שיווקיות ללקוחות מתאימים, לקצר תהליכי עבודה לחסוך במשאבים והחשוב מכל- לשפר את קשרי הלקוחות באופן משמעותי.